Veranlagen

Sie haben schon fleißig gespart oder haben das Glück über einen Geldbetrag zu verfügen, den Sie jetzt unmittelbar nicht benötigen.

Der erste Gedanke – aufs Sparbuch damit. Spätestens nach einem Jahr und der ersten Zinsgutschrift folgt dann die Ernüchterung.

Der nächste Gedanke – es sollte doch etwas geben mit mehr Zinsen oder Rendite.

Ab dann wird’s schwierig. Der Kunde, der mehr Rendite will, muss auch mit schwankenden Kursen und Depotständen umgehen können.

Aber es gibt auch ganz hervorragende Produkte, die auch unter den schwierigen Marktbedingungen der letzten Jahre sehr gute Ergebnisse erwirtschaftet haben.

Ich führe ein persönliches Gespräch mit ihnen, wo ihr Anlagehorizont, ihre Risikobereitschaft und ihre Erwartungshaltung definiert wird.

In einem weiteren Gespräch erkläre ich Ihnen die von mir vorgeschlagenen Produkte, informiere sie über Kosten und Gebühren.

Sollte der Vorschlag positiv angenommen werden, erledige ich die Abwicklung mit der depotführenden Bank.

Natürlich erhalten Sie einen Onlinezugang, wo Sie tagesaktuell ihre gezeichneten Produkte verfolgen können.